Résumé :

Vous avez une forte expérience en gestion financière et souhaitez aider les particuliers à optimiser leur patrimoine ? En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, vous serez chargé de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies pour optimiser leur patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers.

📌 Poste : Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
📌 Journée : Mi-temps
📌 Type de contrat : CDI
📌 Localité : Lyon
📌 Entreprise : Cabinet de gestion de patrimoine

Responsabilités :

• Analyser la situation financière des clients et leur proposer des solutions d’investissement adaptées.
• Conseiller sur la gestion de l’épargne, des placements et de la succession.
• Suivre et optimiser les portefeuilles clients selon l’évolution du marché.
• Élaborer des stratégies fiscales et patrimoniales pour maximiser la rentabilité.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Exigences :

• Diplôme en gestion de patrimoine, finance ou économie.
• Expérience significative dans un rôle de conseil financier ou en gestion de patrimoine.
• Compétences analytiques et capacités relationnelles.

Nous offrons :

• Un environnement de travail passionnant avec des missions de conseil variées.
• Une rémunération compétitive et des primes sur performance.
• Des possibilités d’évolution dans un cabinet de gestion de patrimoine réputé.