Résumé:

• Journée : Temps plein
• Type de contrat : CDD
• Localité : Tulle
• Entreprise : Gestion Financière

Responsabilités :

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine financier.
• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées.
• Suivre l’évolution du portefeuille client et effectuer des ajustements si nécessaire.
• Gérer les aspects fiscaux, successoraux et d’investissement des clients.

Exigences :

• Expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine financier similaire.
• Excellente connaissance des produits financiers et de la fiscalité.
• Capacité à gérer des relations clients et à communiquer clairement.
• Sens de l’analyse et bonnes compétences organisationnelles.

Nous offrons :

• Environnement de travail dynamique avec des opportunités de développement.
• Formation continue et soutien dans l’obtention de certifications professionnelles.
• Rémunération attractive et avantages sociaux.